Fature cada cliente sem montar planilha.
Os itens aprovados no Fechamento chegam agrupados por cliente. Você monta o documento, fecha, e a conta a receber já nasce no financeiro. Depois acompanha cada cobrança até o pagamento.
Documento fiscal ou recibo, com PDF para imprimir.
A cobrança sai do mesmo lugar que o serviço.
Sem o faturamento do AutEM
- Planilha montada à mão a cada fim de mês.
- Serviço feito que nunca foi cobrado.
- Número de documento repetido.
- Ninguém sabe qual fatura já foi paga.
Com o faturamento do AutEM
- Itens aprovados agrupados por cliente, prontos para faturar.
- Os finalizados fora da fila aparecem com o motivo.
- O número é conferido enquanto você digita.
- Cada documento mostra a etapa, do criado ao pago.
Você vê em que etapa está cada cobrança.
Cada documento mostra cinco etapas, do criado ao pago. A baixa feita no financeiro atualiza o documento sozinha, e o que venceu sem pagamento fica em vermelho na lista.
- Fechar já lança a conta a receber
- Recebido em parte e recebido, lidos do financeiro
- Documento vencido em destaque
- Imprimir ou exportar o documento em PDF
Veja o que ficou fora da cobrança, e por quê.
O funil mostra quantos serviços chegaram a cada etapa. A janela Finalizados fora da fila lista os que não entraram para faturar, com o motivo de cada um e o atalho para corrigir.
- Valores ainda em fechamento
- Valor pago pelo solicitante
- Nenhum valor lançado
- Valor sem classificação
Faturado do jeito que o cliente pede.
- Unificado ou separadoCada cliente é faturado unificado, separado em parte ou separado item a item.
- Documento fiscal ou reciboItens faturáveis viram documento fiscal; reembolsáveis, recibo.
- Item faturado travadoItem que já está num documento ganha cadeado e não muda no serviço.
- Reabrir com segurançaReabrir é bloqueado se a conta já tem baixa ou se há nota autorizada.
- Nota fiscal pelo documentoCom o Fiscal ativo, a nota de serviço sai a partir do documento.
- PDF do documentoEscolha o que aparece: logotipo, serviços, itens, pagamento e assinatura.
O que a sua empresa ganha.
O que muda no dia a dia da sua operação.
- 01Nenhum serviço esquecido
O que ficou fora da fila aparece com o motivo e o atalho para corrigir.
- 02Cobrança no mesmo dia
Fechar o documento já lança a conta a receber no financeiro.
- 03Recebimento à vista
Cada documento mostra se foi pago, pago em parte ou se venceu.
O que todo mundo pergunta.
Por que um serviço não aparece para faturar?
Os itens podem estar em fechamento, pagos pelo solicitante, sem valor ou já em outro documento. A janela Finalizados fora da fila mostra o motivo de cada um.
Posso mudar um documento depois de fechado?
Sim, com Reabrir. Se a conta a receber já tem baixa ou há nota autorizada, é preciso estornar a baixa ou cancelar a nota antes.
Como sei se o cliente pagou?
O documento acompanha a conta a receber: a baixa no financeiro muda a etapa para pago em parte ou pago.
O mesmo item pode entrar em dois documentos?
Não. Um item fica em um documento por vez, e o número do documento não se repete na mesma filial.
Tudo conversa no mesmo sistema.
Contas a pagar e receber
Vencimentos, baixas e o caixa da empresa num lugar só.
Ver o módulo →Fechamento
Confira cada valor dos serviços finalizados antes de faturar.
Ver o módulo →Nota fiscal de serviço
Emita a nota fiscal de serviço do faturamento, sem outro sistema.
Ver o módulo →Serviços dos portais
Os chamados dos portais das assistências entram no AutEM sem digitar.
Ver o módulo →
Veja o faturamento do AutEM na sua operação.
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